일반-정정신고(보고)
2008년 08월 07일
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2008년 8월 5일
3. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 정정
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 9. 전환에 관한 사항 | | |
| 전환가액(원/주) | 4,140 | 4,950 |
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전환사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008년 08월 05일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 엠트론스토리지테크놀로지
(영문명) MtronStorage Technology Co,.Ltd
(홈페이지) http://www.mtron.net
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 307-2 선택시티 Ⅱ 807호
(전 화) 02-3430-3000
대 표 이 사 : 조용석, 전형관
담 당 임 원 : (직 책) 이 사
(성 명) 임 은 천 (전 화) 02-3430-3000
작 성 자 : (직 책) 부 장
(성 명) 최 성 원 (전 화) 02-3430-3055
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 무보증 해외전환사 |
| | | | | 채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 28,055,400,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | 27,600,000| USD |
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| 행) | 기준환율 | 1016.5 |
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| | 발행지역 | 유로시장 |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | - |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | 28,055,400,000 |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.0 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 4.0 |
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| 5. 사채만기일 | 2011년 08월 26일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | 가. 만기상환 : 만기일에 미상환잔액의 11 2.4864%(년 4%)를 미달러 |
| | 화로 일시 상환 |
| | |
| | 나. 조기상환 : 사채권자의 요청이 있는 경 우 납입일로부터 1년이 |
| | 경과하는날 및 이후 매6개월이 경과한 날에 Put Opti on이 행사 |
| | 된 사채권면의 100%금액 및 연4.0%의 조기상환 수익율에 의하여 |
| | 계산된 금액을 미달러화로 일시 지급 함. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 4,950 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주식 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2009년 08월 26일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2011년 07월 26일 |
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| 10. 청약일 | 2008년 08월 12일 |
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| 11. 납입일 | 2008년 08월 26일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 08월 05일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
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| | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제 (사모) |
| 그 사유 | (해외증권으로 1년간 국내 거주자의 취득 금지 조건을 유가증권 권면 등 |
| | 에 기재하고 외국 투자자가 확인 서명한 동의서를 징구함과 아울러 당해 |
| | 동의서의 이행 담보 장치를 강구할 예정) |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 자금조달의 목적은 주식매수청구대금 지급입니다.
2)전환가액 조정에 관한 사항
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| 전환가액 조정에 관한 사항 | 조정사유 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가 |
| | | 를 하회하는 유상증자, 주식의 |
| | | 분할 또는 병합 등 일반적인 |
| | | 주가희석 요인 발생시 |
| | | |
| | | 2. 전환가격의 조정은 납입일 |
| | | 이후 매 3개월이 되는 날을 전 |
| | | 환가격 조정일로 하며, 조정방 |
| | | 법은 전일을 기산일로 하여 그 |
| | | 기산일로부터 소급한 1개월 |
| | | 가중평균종가, 1주일 가중평 |
| | | 균종가 및 최근일 종가를 산술 |
| | | 평균한 가액과 최근일 종가 중 |
| | | 높은 가격이 기존의 전환가격 |
| | | 을 하회할 경우, 전환가격을 |
| | | 그 낮은 가격으로 조정한다. |
| | | 단, 전환가격은 최초전환가격 |
| | | 의 70%를 하회할 수 없다. |
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| | 조정시기 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가 |
| | | 를 하회하는 유상증자, 주식의 |
| | | 분할 또는 병합 등 사유발생 |
| | | 시 |
| | | |
| | | 2. 납입일 이후 매 3개월이 |
| | | 되는 날. |
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| | 최저조정가액비율(%) | 70 |
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| | 최저조정가액 예외적용시 그 | - |
| | 근거 | |
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| | 기타 | - |
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3)기타사항
1. 원화기준 사채권면총액은 2008년 8월 04일 서울외국환중개(주)가 고시한 최초고 시매매
기준환율(1,016.5원)로 확정가액임.
2. 상기의 전환가액은 확정가액이 아니며, 청약 3거래일전인 2008년 08월 07일에 확정됩
니다.
3. 상기 기준환율은 확정환율임.
4. 위 각호 사항외에 사채발행을 위한 인수계약을 체결함에 있어 필요한 세부조건 및 방
법 등은 대표이사에게 위임함.
5. 발행계약체결 예정일은 2008년 08월 05일임.
6. 상기사항은 발행계약시 변동될 수 있음.
※ 상기내용은 관계기관과의 조정과정에서 변동될 수 있습니다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| SIG korea | 없슴 | 28,055,400,000 |
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이런 공시가 떳는데 주로 어떻게 해석하면 좋을까요?
[출처] MTRON (전환사채발행) (증권투자의 길잡이 주식차트 연구소(증권)) |작성자 도요새
